投知有约 “工”赴臻旅 | 工银瑞信投教基地开展“投知旅”客户服务沙龙活动（广州站）
2026-07-01 · 盈富优配
为深入践行 “以投资者为本”的投教理念，强化行司消保投教协同，开展“投知里”工行特色网点持续运营。 6月16日，工银瑞信投教基地 联合工行 广州 署前路支行 ， 组织开展了第一期 “投知旅·丈量财富中国”客户服务 沙龙 活动 ， 融合 “专业讲座+沙龙交流+投教互动”多种形式， 将专业的投资理念与生动的 投教 体验相结
为深入践行 “以投资者为本”的投教理念，强化行司消保投教协同，开展“投知里”工行特色网点持续运营。 6月16日，工银瑞信投教基地 联合工行 广州 署前路支行 ， 组织开展了第一期 “投知旅·丈量财富中国”客户服务 沙龙 活动 ， 融合 “专业讲座+沙龙交流+投教互动”多种形式， 将专业的投资理念与生动的 投教 体验相结合，为高净值客户搭建起一座连接资本市场与财富管理的桥梁。 本次 活动不仅彰显了 工银瑞信 践行 “金融为民”初心、提升专业服务温度的 责任担当 ， 更 标志着 行司协同 在赋能客户资产配置、共绘财富新版图上的合作迈出了坚实一步。
“投知旅”是工银瑞信投教基地策划开展的全新系列活动，拟依托全国工行“投知里”网点及重点渠道，开展“以专业步履丈量财富中国、将投资知识传遍百城万家”主题活动。 “旅”既有旅行之意，又有团队协同共进之意，希望通过行司协同、多方携手，以宏观策略、行业分析、资产配置等金融内容为主，非金融课程和服务为辅，协同开展特色专题活动，向投资者传递科学投资理念，让属地客户更多参与到活动中来，进一步提升渠道赋能和投资者服务能力，引导客户进行长期、价值和组合投资。
本期“投知旅”活动现场气氛热烈，特邀公司指数及量化投资部专家参与现场授课。讲师深入浅出地剖析了当前的市场形势，重点解读了指数投资趋势与量化策略的独特优势，分享了多元化的资产配置思路。针对多位高净值客户在市场热点、风险管控及财富传承方面的投资疑问，讲师从做好仓位控制、多元配置分散风险、深入了解产品底层逻辑及关注指数类产品等多个角度进行答疑解惑。现场问答不断，思维碰撞火花四溅。
沙龙结束后，客户们移步至“投知里”基地开启沉浸式参观体验。作为首批打造的个性化示范网点，工行广州署前路支行“投知里”独具匠心，将岭南广式建筑韵味与本土风俗文化深度融合，营造出既有历史厚度又具现代活力的金融文化空间。通过“投知里”基地互动体验，客户们更直观地了解到基金投资中适当性管理与长期投资的重要性。参会客户对此次活动给予高度评价，纷纷表示不仅收获了前沿的投资策略，更感受到了专业与真诚并重的服务体验。
展望未来，工银瑞信投教基地将持续深耕“投知旅”系列活动，依托工行“投知里”网点，常态化开展此类高品质客户服务活动，进一步扩大活动覆盖面，丰富活动主题与形式，邀请更多领域的专家智库加入，致力于将“投知里”打造成为具备影响力的投资者教育高地。通过持续输出专业价值，我们期待与投资者携手同行，在丈量财富中国的征途中，共同见证时间的力量，共创稳健长远的财富未来。